Aitico

Advantage Information Technologies
(032) 235-43-94
Ukrainian (UA)Russian (CIS)Polish (Poland)English (United Kingdom)
ВойтиРеестр.
Главная » Новости
A+ R A-

Новини

Пусть наступающий 2017 год подарит Вам как можно больше незабываемых мгновений. Желаем Вам успехов, новых начинаний, увлекательных открытий и побед, ярких эмоций и счастливых событий.
Веселых Вам праздников и хорошего настроения!

E-mail Печать PDF

З початком опалювального сезону ціна зросте на 1/3 від нинішньої, тобто становитиме на рівні 9 гривень за куб.м, порівняно з теперішніми 6,9 грн. За розрахунками експертів, ціна на газ у новому бюджеті закладена на рівні 245 доларів за тисячу кубів по курсу 27,2 грн./долар США.  Експерти пояснюють, що для населення ціна розраховується по формулі, тобто 245 доларів слід помножити на курс 27,2, додати ще 4% спеціального збору (6930 грн./тис.куб), 900 грн. за транспортування і 20% ПДВ. Таким чином, кінцева ціна виходить 9,396 грн. за 1 куб.м газу.

Однак, і при сьогоднішніх цінах, різниця в опаленні газом і тепловим насосом (альтернативна енергетика) є разюча. Порівняйте самі – 0,99 грн/кВт тепла від газу і 0,15 грн./кВт від теплового насосу, тобто в 6,6 раза менше, а це означає, що ваші рахунки за тепло і гарячу воду будуть в стільки ж раз менші.

Якщо це перевести в реальні гроші, то для будинку в 200 кв.м (утепленого) ця різниця складе більше 20 тис. грн./рік (25-30 тис. грн. з газом і 3,5-4 тис. грн. з тепловим насосом Nibe).

А тепер порахуйте, скільки ви зможете зекономити за 10 років.  Авжеж, вражає!!! При цьому, що строк експлуатації теплового насосу 50 років, а ціна на газ не стоїть на місці. Якщо розрахунки експертів щодо бюджету 2017 року і цін на газ вірні, то тепловий насос Nibe стане економнішим вже в 9 раз, ніж газове опалення, і вже цього опалювального сезону.

Подумайте про своє майбутнє сьогодні.

 

 

Акційна ціна на перші 50 теплонасосів. Опалення в 5 разів дешевше

Компанія ТОВ “Айтіко - Трейд” прийняла участь у “Європейському Тижні Сталої Енергетики” у місті Луцьку, як дилер всесвітньо відомих брендів в галузі альтернативної енергетики – Nibe і CanadianSolar.

У неділю 12 червня відбулося святкове відкриття Європейського Тижня Сталої Енергетики, в якому прийняли участь: Володимир Гройсман -Прем’єр-міністр України, Генадій Зубко – Віце-прем’єр міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Сергій Савчук – голова Держенергоефективності, Володимир Гаразд – міський голова м. Долина, президент Асоціації “Енергоефективні міста України”, Ян Томбінський – голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Діана Корсакайте – керівник проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”, Володимир Гунчик – голова Волинської обласної державної адміністрації, Микола Романюк – міський голова м.Луцьк.

У виставці теплового обладнання особливий інтерес викликали теплові насоси повітря-вода компанії Nibe (Швеція), яка є лідером на ринку Європи та Північної Америки. Обладнання Нібе має найвищі показники енергоефективності у свому класі A+++, а теплові насоси повітря-вода не поступаються по ефективності грунтовим насосам та працюють з коефіцієнтом більше 5,0 (тобто, КПД > 500%). А це означає, що з кожного 1кВт ви отримуєте 5 кВт тепла. Широкий модельний ряд дозволяє задовольнити потреби як окремих квартир, приватних садиб, так і мешканців багатоквартирного будинку (ОСББ) за рахунок облаштування комплексного теплопункту для опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування. Такий теплопункт може бути встановлений як у новому будинку, так і як модернізація існуючого.

Для ОСББ розмір інвестиції становить в середньому 650 Є на квартиру, а з урахуванням Державної програми відшкодування по таких кредитах, сума зменшується практично вдвічі, а інвестиція окуповується за один опалювальний сезон.

Також популярними були  сонячні колектори - для гарячої води, та сонячні панелі, адже Сонце не виставляє рахунків, а “зелений тариф” дозволяє не тільки заощадити, а й отримувати стабільний дохід, адже тариф прив’язаний до курсу євро.

Поєднання Теплових насосів NIBE і Сонячних систем CanadianSolar є хорошою  перспективою бути енергетично незалежним.


 

E-mail Печать PDF
Вітаємо клієнтів та партнерів з Великоднем!


Компанія ТОВ “Айтіко - Трейд” 15-18 березня 2016 року прийняла участь у “Весняному будівельному форумі” як регіональний дилер в Україні всесвітньо відомих брендів в галузі альтернативної енергетики – Nibe і CanadianSolar. У цьогорічному Форумі брали участь понад 120 виробничих та торгових фірм з усіх регіонів України та Польщі. Особливий інтерес викликала альтернативна енергетика як для приватного, так і комерційного споживання, у звязку з подородчанням газу, зокрема теплові насоси Nibe виробництва Швеції , що дають змогу зекономити на опаленні в 5 раз.
NIBE – Теплові насоси нового покоління зі Швеції для опалення та гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції (економніше за газ в 5 раз), що дають можливість використовувати енергію землі, повітря, води і сонця, а також повторно використовувати теплову енергію житлових і промислових об’єктів. При цьому, є унікальна технологія розумного комплексу «все в одному». Потужності розраховано на площі до 27000 кв.м. Ефективність COP– 5,0. Пожиттєва гарантія – 50 років експлуатації.
Також популярними були  сонячні колектори та сонячні панелі.
Поєднання Теплових насосів NIBE і Сонячних систем CanadianSolar є хорошою  перспективою бути енергетично незалежним за рахунок альтернативної енергетики.

 

 

Компанія ТОВ “Айтіко - Трейд” 24 лютого 2016 року прийняла участь у “Форумі енергоощадності” , який відбувався у Львівській ТПП. У рамках Форуму відбулася Науково – практична конференція “Енергія  Майбутнього” . Генеральний директор компанії Луцишин Наталія Петрівна , презентувала послуги і продукцію компанії по  альтернативній енергетиці зі Швеції Nibe : високотехнологічне  рішення для України – теплові насоси нового покоління (5 в 1) для приватного і комерційного споживання.

Також, відбулася Контактна біржа дво та багатосторонні переговори підприємців, презентації як учасників конференції, так і всіх зацікавлених у налагодженні контактів. Крім того, учасники Форуму розмістили зразки своєї продукції, товарів, виробів, інформаційні  та рекламні матеріали на Експозиційному стенді Форуму.

 

E-mail Печать PDF
По итогам рейтинга Издательского дома «Украина Бизнес», проведённого в 2015 году, компанию ООО «АЙТИКО» признали лучшей компанией в сфере ИТ, а руководитель компании вошла в "ТОП-менеджеры 2015 года». ООО "АЙТИКО" уже не первый раз номинируется: по итогам Национального бизнес-рейтинга 2014-2015 годов компания получила Серебряный и Бронзовый рейтинг «Лидер отрасли» в сфере компьютерного программирования.
Компания успешно работает как для украинского рынка, так и для зарубежных партнеров. Реализованы и поддерживаются проекты в США, Канаде, Германии, Ирландии, Израиле, Китае и в других странах.

В сфері поштового зв`язку і кур’єрської діяльності у 1 кв. 2015р. було реалізовано послуг на 1 млрд. грн., що на 8,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, на фоні загального росту галузі, доходи від власне поштових послуг суттєво впали – на 6,2%, в основному за рахунок корпоративних клієнтів (на 42 млн.грн). Тоді як відмічається суттєвий ріст доходів від поштових послуг, наданих населенню: 37 млн.грн. або +25,3% у 1кв. 2015р. (до 1 кв. 2014р.). При цьому їхня частка в загальній структурі доходів збільшилась з 18,1% у 1кв. 2014р. (на кінець 2014р. - 18,5%) до 22,8% у 1кв. 2015р. Показовим є те, що у 1 кв. 2014р. темпи незначного падіння доходів від поштових послуг були характерні та майже однакові як для юридичних, так і для фізичних осіб. Однак у 2015р. кур’єрський зв’язок побив всі рекорди – доходи зросли в 2 рази – з 81 млн.грн. до 158,3 млн.грн. (частково це може бути спричинено підняттям цін на послуги у зв’язку з подорожчанням палива, але не більше 30% в середньому по галузі), тобто все-таки суттєвий ріст забепечило збільшення обсягів відправлень по типу “до дверей” чи “до рук”.  При цьому, послуг з кур’єрської доставки для населення було надано в 24 рази більше у 1 кварталі 2015 року, ніж минулого, та в майже 6 разів більше, ніж за весь 2014 рік. Частка послуг для населення в загальній структурі кур’єрських послуг склала 35,8% (або 56,6 млн.грн.) у 1 кв. 2015р, тоді як на кінець 2014 року заледве сягала 3%.

Динаміка корпоративного сегменту у сфері кур’єрської доставки у 1 кв. 2015р. склала +29,2% та його частка в загальних доходах скоротилась до 64% (порівняно з 97% на кінець 2014р.), уступивши 1/3 частину на користь роздрібного сегменту.

Також відбувся перерозподіл часток в послугах на користь кур`єрського зв`язку – частка поштового зв`язку зменшилась вперше з 90% (кінець 2014р.) до 83,7% у 2015р. Таким чином, кур’єрський зв’язок у 1 кв. 2015р. завоював 16,3% ринку поштов-кур’єрських послуг, в основному за рахунок роздрібних споживачів, які віддають перевагу швидкості і якості доставки та сервісу.

Табл. Доходи від надання послуг поштового зв`язку і кур`єрської діяльності, 1 кв.2015р., млн.грн. *

Із ростом користувачів інтернету, все більшої популярності набуває електронна комерція (e-commerce) та послуги, пов’язані з доставкою товарів з інтернет-магазинів і аукціонів, при цьому частка міжнародної складової є доволі висока. Так в загальних доходах поштових послуг для фізичних осіб (а це 185,1 млн.грн., не рахуючи кур’єрських), дохід від міжнародних послуг склав 76,5 млн. грн.,тобто 41,3%, тоді як в цілому частка доходів від міжнародних послуг в структурі поштових послуг не перевищує 29%. З чого можна зробити висновок, що починаючи з 2011 року, пріоритетних сегментом у боротьбі за доходи та частку ринку серед кур’єрських служб є родрібні клієнти як кінцеві споживачі, та інтернет-магазини і аукціони, як генератори товарних потоків до цієї категорії споживачів.

(*На підставі статистичних матеріалів Державної служби статистики України, 2015)

Шановні колеги, партнери та клієнти, вітаємо Вас з Великоднем!

Хай диво Християнського Воскресіння завжди надихає нас всіх на добрі та праведні справи, наповнить радістю серця, а переможний дух надії додає сил, енергії для добрих і корисних справ.



Компанія ТОВ “Айтіко” стала авторизованим розробником компанії Apple. Перша аплікація для мобільних телефонів на платформі iOS стала доступна для клієнтів .

Компанію ТОВ “Айтіко” нагороджено почесним званням та медаллю “Лідер галузі 2014” за зайняте Бронзове місце в номінації Комп’ютерне програмування згідно Національного бізнес-рейтингу, що проводився за підсумками роботи підприємств у 2013-2014р.

Національний бізнес-рейтинг – це комплексна програма, що визначає лідерів економіки України     виключно на основі актуальних офіційних даних статистики та об’єктивного зваженого ранжування за розгорнутою статистичною науковою методологією за сумою показників фінансово господарської діяльності.

Минають часи глянцевих журналів та друкованих газет, на зміну приходять електронні, і це є вимога часу. Світ стає технологічнішим, як і його мешканці. Компанія “Айтіко” вже 3-й рік поспіль займається проектами, що озеленюють нашу планету, скорочують споживання деревини, зменшують кількість викидів вуглецю в атмосеру, а все це завдяки новітнім технологіям у видавничій справі і дистрибуції. Пропонуємо і Вам задуматись, коли купуватиме черговий екземпляр паперового видання. Що зеленіше – паперова чи електронна книжка ? Україна віддає перевагу останньому.

Як свідчить статистика, доставка до споживачів друкованих газет і журналів за останні 15 років зменшилось на   33% - з 1383,8 до 917,9 млн.шт. і за 23 роки на 92 % - за даними Державної служби статистики України по поштових відправленнях газет і журналів. В Україні кількість щоденних газет скоротилася за п’ять років майже на 50%: з 61 до 30-ти.

Рис. 1. Доставка до споживачів друкованих газет і журналів

Причини скорочення ринків друкованих ЗМІ — зниження читацької аудиторії, яка йде в онлайн, скорочення рекламних бюджетів, а також скасування дотацій для друкованих ЗМІ. При цьому, ми бачимо, що змінюються бізнес-моделі медіа. Український ринок не стоїть на місці: з’являються нові видання, у тому числі нових форматів.

ТОВ “Айтіко”, спільно з ПрАТ Бліц-Інформ, на початку  2014р.  створили концептуально новий сайт Бліц-Пресса. Він вирізняється не тільки легкістю і зручністю для користувача, але й новим форматом видань – тепер їх можна купувати і читати в електронному вигляді. Це особливо зручно для професійних видань, з якими потрібно працювати і мати їх під рукою повсякденно (як наприклад видання Бухгалтерія, Бізнес). Замість з маркером в руках гортати потрібне видання, можна просто його заватажити на комп’ютер за допомогою програми-читанки. Тут можна створювати підбірки, колекції, робити помітки і закладки, а головне – це все легко потім можна знайти, посортувати, що значно економить дорогоцінний час. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфесу з ним легко впораються як ті, що вже мають досвід з електронними виданнями, так і ті, хто вперше з ними працюватиме.

На сьогоднішній день все більше і більше людей віддає перевагу електронним виданням, що дає змогу долучитись до “зеленої” місії збреження нашої планети.

І якщо в останні місяці доставка друкованих видань в деякі регіони України виявилась просто неможливою, це не позбавляє права мешканців цих регіонів бути в курсі бізнес-новин та мати доступ до інформації.

В первом полугодии 2014г. предприятия транспорта осуществили перевозку 354,1 млн.т грузов, без учета территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, что составляет 101,1% от аналогичного показателя в 2013г.

Предприятиями транспорта с учётом Автономной Республики Крым и г. Севастополя, по оценке Госкомстата Украины, в январе-мае 2014г. осуществлено перевозок грузов на 300,9 млн.т, что на 1,6% больше, чем в январе-мае 2013г.

На фоне уменьшения перевозок железнодорожным транспортом, перевозки грузов автомобильным транспортом увеличились на 13%, водным - на 13,9%, грузооборот вырос на 0,4% по сравнению с 1-м полугодием прошлого года. Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-июнь 2014г. перевезено 91,8 млн.т грузов, что на 13,0% больше, чем за январь-июнь 2013г., и выполнен грузооборот в объеме 19,1 млрд. т, который вырос на 4,3%. Таким образом, при объеме в 45,1 млн.т. перевозок автомобильным транспортом, который наблюдался в 1-м квартале т.г., рост перевозок во 2-м квартале составил +3,6%.

За январь-июнь 2014г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 148,2 млрд.грн., что в сравнительных ценах на 3,9% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

В июне т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 26,4 млрд.грн., что в сравнительных ценах на 1,6% выше объёма реализованных услуг в июне 2013 года. Более трети общего объема реализованных услуг составляли услуги транспорта, складского хозяйства, почты и курьерской деятельности, при этом, в сравнении с 2013г., их доля увеличилась с 34,2% до 34,6%.

Табл.1. Доходы от услуг транспорта и связи по видам экономической деятельности в 1 полугодии 2014 г.

* на основании данных Государственного комитета статистики Украины

Несмотря на значительные трудности в экономике, транспортная и почтовая отрасль развивается достаточно быстрыми темпами, показывая в первом полугодии рост более 6%. Одновременно следует отметить ускоренное развитие перевозок автомобильным транспортом +14,1% на фоне уменьшения объемов почтовой и курьерской деятельности. Однако, учитывая, что объем перевозок автомобильным транспортом в тоннах вырос на 13%, можно констатировать, что стоимость услуг перевозчиков изменилась в среднем на 9-10%. Так, по состоянию на первое полугодие 2014г. стоимость перевозок составила 0,466 грн. / ткм, или 96,86 грн. / т (за аналогичный период предыдущего года - 0,426 грн. / ткм или 95,92 грн. / т). Согласно Индексу потребительских цен стоимость услуг в июне т.г. к июню прошлого года изменилась на +14%.

Почтовая и курьерская деятельность отметили значительное падение, в основном за счёт падения объеёма импорта. Причиной является резкое сокращение количества международных отправлений. Так, за 1кв. 2014г. объём импорта товаров упал на 21,1%, причём, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, импорт товаров уменьшился из всех крупных стран-партнёров: из Китая на 29,5%, Германии - на 26%, США - на 25,4% , России и Турции - на 24,6%, Франции - на 24,5%, Польши - на 22,4%, Италии - на 15,2%.

Поскольку в почтовых отправлениях физических лиц более 2/3 - это международные почтовые отправления, то уровень падения в почти 14% отражает состояние дел с уменьшением поступлений международных отправлений и сокращением объёма купленных товаров в зарубежных интернет-магазинах населением (в том числе из-за резкого подорожания основных валют).

Одновременно, данные за июнь т.г. свидетельствуют об оживлении спроса населения на транспортные услуги, почтовую и курьерскую деятельность. Объем услуг, реализованных населению в июне по сравнению с маем текущего года, вырос на  целых 13%. Так, если за 6 месяцев текущего года доля услуг, предоставляемых населению, в общей структуре услуг (транспорт, складское хозяйство и курьерская деятельность) составляла 15%, то уже в июне эта доля выросла до 18%. Растёт также популярность среди населения курьерских услуг, на фоне общего падения курьерских услуг, услуги населению показывают динамичный рост как в абсолютных показателях, так и в процентном отношении - рост 15-18% ежегодно.

Табл. 2. Доходы от предоставления услуг почтовой связи и курьерской деятельности в 1 кв.2014 г., млн.грн.

Отмечено также рост почтовой и курьерской деятельности в июне по сравнению с маем текущего года (несмотря еще на отрицательные темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, темпы падения замедлились практически в 2 раза). Доля услуг населению в почтовой и курьерской деятельности составила 16% по итогам 1-го полугодия. Доходы от самих курьерских услуг населению увеличились за 1кв. 2014г. (по сравнению с 1 кв.2013г.) на 15%. Однако это отчасти может быть связано с ростом тарифов на доставку в АР Крым, Луганскую и Донецкую области (курьерские компании применяли повышающий коэффициент к тарифам в размере 1,5-2).

Табл.3. Доходы от услуг транспорта и связи по видам экономической деятельности в июне 2014 г.

* на основании данных Государственного комитета статистики Украины

Оборот розничной торговли в январе-июне 2014г. составлял 417,6 млрд. грн., что в сравнительных ценах на 0,8% больше объёма января-июня 2013г. При этом, в структуре расходов приобретение товаров и услуг выросло с 82,1% до 84,6%.

В I квартале 2014 г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, номинальные доходы населения выросли на 3,5%. Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 3,6%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора - на 1,9%. Средняя заработная плата по Украине по состоянию на май 2014г. составила 3328 грн., в области транспорта и связи - 3628 грн.

Объём реализованных услуг по регионам (без Автономной Республики Крым) за I квартал 2014г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, вырос в среднем на 9,8%.

Рис. 1. Объем реализованных услуг по регионам январь - июнь 2014 г. к аналогичному периоду 2013г.

Только четыре области в январе - июне 2014 г. отметили падение объёма реализованных услуг - Житомирская, Черниговская, Винницкая и Ровенская области, у 20 областей была положительная динамика. Можно выделить 5 областей, которые дали прирост 15-29%, это: Кировоградская, Днепропетровская, Черкасская, Сумская и Харьковская области.

Если сравнить объем реализованных услуг для населения (без Автономной Республики Крым), то за I квартал 2014г. он вырос на 14,5%.

Рис.2. Объем услуг, реализованных населению за 1 кв. 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г.

В январе - июне 2014 г., по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., объём реализованных услуг для населения больше всего уменьшился в Луганской области (-13,4%) и незначительно в Херсонской, Полтавской и Кировоградской. Можно выделить 5 регионов, которые дали наибольший прирост - от 12 до 25%, это : Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Черкасская и Харьковская области и г. Киев. Это связано со значительным перемещением населения из регионов повышенного риска в близлежащие области.

Если рассматривать объём реализованных услуг по регионам (без Автономной Республики Крым, Луганского и Донецкого региона), за I квартал 2014 г.,по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, рост составил 9,92%, а объем реализованных услуг, предоставленных населению- +15,65% .

Итак, состояние развития отрасли транспорта по итогам 1-го полугодия 2014г. показало достаточно хороший прирост в целом по Украине. Объём услуг по регионам также увеличился, так как практически все области показали положительную динамику (3/4 всей Украины). Также важная роль отводится курьерской деятельности, судя по последним изменениям, население переориентируется с почтовой доставки на более динамичный и дорогой вид связи - курьерский. И хотя доля его еще незначительна, но, как мы и прогнозировали ранее, значение и объём курьерской доставки для населения будет расти быстрыми темпами. Таким образом, основываясь на приведенных выше данных, можно прогнозировать, при сохранении нынешних цен, рост отрасли транспорта, почтовой и курьерской деятельности до конца года на 7%, в ​​т.ч. автотранспортной отрасли - на 10-14%; почтовой связи, с учетом падения в 1кв. т.г. на 2,2% - снижение на 3,5% и рост курьерской деятельности в целом на 1-1,5% (в т.ч. за счет роста услуг для населения - на 15-18%).

 

 


День рождения компании - это начало чего-то нового и безумного , и каждый год - это новый виток в ее истории и шаг в будущее! Мы благодарны нашим клиентам и партнерам , которые стремятся идти впереди времени и не бояться воплощать новые идеи и проекты вместе с нами. Мы рады, что можем совместить творчество с технологией . Только тот, кто первый сделает шаг в будущее , сможет по - настоящему удивить мир и оставить свое имя в истории. Поздравляем также всех работников компании , потому что это они творцы всего , что мы сделали , и каждый из них для нас уникален и неповторим , а их энтузиазм временами делает чудеса ! Всегда Ваша , Наталия Луцишин .

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь - сентябрь 2013г. перевезено 131,8 млн.т грузов, что на 0,3% больше, чем за январь-сентябрь 2012г., и выполнен грузооборот в объеме 29,3 млрд. ткм, который вырос на 1,4%.(http://www.ukrstat.gov.ua/)
Перевозка сырья, материалов, оборудования, сельскохозяйственной продукции и других грузов, предусмотренных международными договорами и соглашениями, - это одно из средств их реального исполнения. Распределение разрешений среди украинских автоперевозчиков в 2013 году.

Рис. 1 Годовые разрешения на международные перевозки 2013г.

Компании имеют разрешения на Италию, Венгрию, Австрию, Армению и Турцию, больше разрешений  имеют в Италию и Венгрию (http://mtu.gov.ua).

За результатами  проведенного ТОВ «Айтико» исследование в октябре с.г. наличие собственного транспорта среди украинских компаний, которые осуществляют международные перевозки, распределилось следующим образом.


Рис.2 Компании, которые осуществляют международные перевозки собственным транспортом

Проанализировав 45 компаний Украины ,  из которых 30 компаний имеют свой транспорт в количестве 3151 единицы (рефрижераторы, тенту полуприцепы, фуры классу Euro 3 и Euro 5 грузоподъемностью больше 20 тон), видим наибольшую концентрацию собственного транспорта на западе и северу Украины, тогда как на востоке и севере в основном используют наемный транспорт. В частности на западе наибольшими международными автоперевозчиками является: «Транс - Сервис- 1»«Захидукртранс», «Авто Люкс» (Закарпатье), «Европа–Транс»«Камаз-Транс-Сервіс»«Tank Trans», какие владеют 48,2 % собственных транспортных средств для крупногабаритных перевозок (10 и больше тонн); на севере наибольшими международными перевозчиками с собственным транспортом является: «Trans Logistic»«Zammler»ПАО «КПК «Рапид»«ARI Trans Expedition»«Н-ТРАНС».

Также интересным является факт наращения собственного автопарка в течение последних 5-ти лет компаниями Западной Украины и постепенного сокращения компаниями, которые расположены на Востоке и Севере. По данным некоторых исследований компания «ЗахідУкрТранс» увеличила количество собственных автомобилей за указанный период на 24 %, ТЗОВ «Камаз-Транс-Сервіс» - на 35 %, ТЗОВ «Ривнетранссервис» -  на 215%, «Авто –Люкс» - на 161 %, «КПК «Рапид» - на 20 %, «Закарпат Євротранс» - на 84 %, «Н- Транс» - на 4 % (по данным 2013р. наоборот уменьшил на 25%).

За январь-август 2013 г. объем услуг, реализованных грузовым автомобильным транспортом, в частности предоставление услуг по перевозке вещей составляет 10,7 млрд. грн., что на 2 % меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

У 2013 р. помітне збільшення виробництва і продажу соків у торговій мережі підприємств України. Робити гроші на вітамінах вигідно саме зараз, бо стрімко зростає попит на натуральні напої. Споживачі при купівлі певного товару крім того, що враховують його якість, ціну, дизайн, прагнуть, щоб цей товар повністю задовольняв їх бажання. Українець щороку в середньому випиває близько 11 л соку на рік за даними самих виробників, а за даними офіційної статистики – 4-5 л, тобто лише 45% населення купує соки в супермаркетах. Так, наприклад, житель Європи випиває соку в три рази більше, а американець - у п'ять разів більше.  Тож розглянемо частоту купівлі соків в Україні за 2013р. :

Рис. 1 Частота купівлі соків українцями

Українці найчастіше купують сік кілька разів на тиждень (майже 40%), кілька разів на місяць (26%) і щодня (більше 20%), також сік купують тільки по святах (8%) і близько 3% взагалі не п'ють соки. Це свідчить про те, що сік є популярним напоєм, оскільки 2/3 населення його споживає практично щодня.

Для того, щоб збільшити споживання, виробники соків постійно оновлюють асортимент продукції, створюючи нові мікси. На українському ринку дуже широкий асортимент вибору соків і нектарів на різний смак, що відрізняється від вибору за кордоном. Нектар -  це продукт, що містить від 25 % до 50 % натурального соку, решта — це вода, цукор, мед тощо.

На ринку соків спостерігається висока конкуренція: 98% всієї продукції на українському ринку соків представлені 4 великими компаніями: PepsiCo, Vitmark, Coca-Cola і Ерлан.  Дослідимо обсяги продаж соків і нектарів України по чотирьох компаніях :

Рис. 2 Ринок соків за виробниками

За даними деяких досліджень  на долю продаж компанії “PepsiCo” припадає більше 46% всіх обсягів роздрібних продаж соків і нектарів в Україні. Соки випускаються під торговими марками: Sandora, Сандора Ексклюзив, Сандора Сік до сніданку, Сандора Овочевий коктейль, Миколаївський соковий завод, Бонус, Садочок, Сандорик.

Промислові потужності  компанії включають в себе 2 виробничі комплекси з виробництва сокової продукції та безалкогольних напоїв у Миколаївській області (с. Миколаївське та с. Мішково-Погорілово), а також власні виробничі комплекси з переробки овочів та фруктів. Проектна сукупна потужність підприємств – близько 1,5 млрд. пакетів соків і сокової продукції на рік. Загальна добова продуктивність компанії “PepsiCo” складає понад чотири мільйони пакетів.( http://www.sandora.ua/)

У 2012 році  дохід від реалізації продукції компанії “Вітмарк” склав 1,076 млрд. грн., що на 8% більше, ніж у 2011 році. Зростання продажів в поточному році в натуральному вираженні "Вітмарк-Україна" очікує в розмірі 8%.

Свою частку на соковому ринку України за підсумками минулих років компанія оцінює приблизно в 26%, що відповідає показнику попереднього року. Соки випускаються під торговими марками: «Jaffa», «Jaffa Kinder», «Наш Сік», «Джусік», «Соковита», «Просто фрукти».

Компанія “Ерлан” в 2013 р. тримали під контролем 6,6% ринку України та поступово втрачає свої позиції (2012 р. – 6,9%, 2011 р. – 9,5%).

Якщо говорити про обсяги компанії в натуральному вираженні, то показники за три квартали 2012 року  було випущено майже 80 млн. л газованих напоїв. Соки випускаються під торговими марками: «Соки Літо», «Біола».

Компанія  “Кока-кола” за підсумками 2012 року  скоротила продажі в Україні на 6%порівняно з 2011 роком. У ІІ кварталі 2013 року приблизно на 15% категорії соків та питної води. Компанія Coca-Cola поки що обмежується реалізацією на нашому ринку соків. За різними оцінками, це тільки 3-6% ринку. Соки випускаються під торговими марками: «Rich», «Добрий», «Botani», «BotaniQ Kids».

За даними державної служби статистики України  продаж соків у торговій мережі підприємств  у 2013р. за підсумками першого півріччя склав 10,9 млрд. літрів, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (за даними http://ukrstat.org).

Ці компанії виробляють соки і нектари, залишаючи частково недоторканим сегмент соків прямого віджиму. На вибір соку в більшій мірі впливає його смак, далі - якість продукції, ціна, торгова марка або бренд, виробник і привабливість упаковки.

Саме тому невеликі оператори ринку, фреш-бари завойовують популярність тим, що у них можна купити і випити свіжо вичавлений сік. Сегмент свіжих соків є привабливим, проте недоліком є дорога ціна свіжих соків.

Розглянемо яким маркам соку найбільше надають перевагу покупці  по  результатах проведеного нами (www.aitico.com) опитування у Львівській області  (вересень-жовтень 2013р.)

Рис. 3 Критерії вибору соків споживачами

На першому місці сік Сандора з часткою 27%, за ним слідують Садочок - 17%, Наш сік- 11%, Jaffa - 9%, Rich - 14%, Соки біола – 6%, Galicia – 4,5%, Добрий - 3%, Сандорик – 1,5%, Просто фрукти – 4%, інші – 3 %.

Також розглянемо поточні результати  голосувань інтернет – аудиторії  2013р. , у номінації соки та нектари :

Рис. 4 Рейтинг марок серед споживачів Львівщини

Торгова марка, що посіла 1-шу позицію в даному рейтингу — це найкраща та найбільш успішна марка України 2013 року. (http://www.favor.com.ua).

Аналітики продовольчого ринку стверджують, що спостерігається тенденція наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, соки, сиропи, повидло, сухофрукти, мед. ( http://www.info-kmu.com.ua).

Це дасть змогу зменшити ціну на фрукти, овочі, з яких виробляють соки, зокрема свіжо вижаті. Слід сказати, що ринок відзначається позитивною динамікою як з боку нарощення обсягів виробництва – за січень-липень 2013р. приріст склав 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, так і з боку нарощення попиту. Цьому сприяє відновлення економічної активності, стабільне зростання реальних заробітних плат населення (+9.3% у річному вимірі), практично 0-му рівню інфляції, що забезпечився хорошими показниками врожайності плодово-ягідних культур, відповідно збільшенню обороту роздрібної торгівлі у січні-липні п.р. на 10.6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, прогнозуємо на 2014р. збільшення споживання натуральних соків, в т.ч. соків прямого віджиму (які відносяться до елітної категорії) та сокових продуктів з більшим вмістом соку. Таким чином, це дозволить диверсифікувати ринок та зайняти компаніям ніші, де конкуренція на сьогоднішній день менша, проте споживання помітно зростає.


Щодня
Кілька разів на тиждень
Кілька разів на місяць
Тільки по святах
Не п'ють соки
23.3
39.3
26
8
3.3
46%
26%
6,6
5%
16,4%
PepsiCo
Вітмарк
Ерлан
Кока - кола
Інші
У 2013 р. помітне збільшення виробництва і продажу соків у торговій мережі підприємств України. Робити гроші на вітамінах вигідно саме зараз, бо стрімко зростає попит на натуральні напої. Споживачі при купівлі певного товару крім того, що враховують його якість, ціну, дизайн, прагнуть, щоб цей товар повністю задовольняв їх бажання. Українець щороку в середньому випиває близько 11 л соку на рік за даними самих виробників, а за даними офіційної статистики – 4-5 л, тобто лише 45% населення купує соки в супермаркетах. Так, наприклад, житель Європи випиває соку в три рази більше, а американець - у п'ять разів більше. Тож розглянемо частоту купівлі соків в Україні за 2013р. :
Українці найчастіше купують сік кілька разів на тиждень (майже 40%), кілька разів на місяць (26%) і щодня (більше 20%), також сік купують тільки по святах (8%) і близько 3% взагалі не п'ють соки. Це свідчить про те, що сік є популярним напоєм, оскільки 2/3 населення його споживає практично щодня.
Для того, щоб збільшити споживання, виробники соків постійно оновлюють асортимент продукції, створюючи нові мікси. На українському ринку дуже широкий асортимент вибору соків і нектарів на різний смак, що відрізняється від вибору за кордоном. Нектар - це продукт, що містить від 25 % до 50 % натурального соку, решта — це вода, цукор, мед тощо.
На ринку соків спостерігається висока конкуренція: 98% всієї продукції на українському ринку соків представлені 4 великими компаніями: PepsiCo, Vitmark, Coca-Cola і Ерлан. Дослідимо обсяги продаж соків і нектарів України по чотирьох компаніях : За даними деяких досліджень на долю продаж компанії “PepsiCo” припадає більше 46% всіх обсягів роздрібних продаж соків і нектарів в Україні. Соки випускаються під торговими марками: Sandora, Сандора Ексклюзив, Сандора Сік до сніданку, Сандора Овочевий коктейль, Миколаївський соковий завод, Бонус, Садочок, Сандорик.
Рис. 1 Частота купівлі соків українцями
Рис. 2 Ринок соків за виробниками
36.3
30.1
11.5
11.5
8
2.7 Промислові потужності компанії включають в себе 2 виробничі комплекси з виробництва сокової продукції та безалкогольних напоїв у Миколаївській області (с. Миколаївське та с. Мішково-Погорілово), а також власні виробничі комплекси з переробки овочів та фруктів. Проектна сукупна потужність підприємств – близько 1,5 млрд. пакетів соків і сокової продукції на рік. Загальна добова продуктивність компанії “PepsiCo” складає понад чотири мільйони пакетів.( http://www.sandora.ua/) У 2012 році дохід від реалізації продукції компанії “Вітмарк” склав 1,076 млрд. грн., що на 8% більше, ніж у 2011 році. Зростання продажів в поточному році в натуральному вираженні "Вітмарк-Україна" очікує в розмірі 8%. Свою частку на соковому ринку України за підсумками минулих років компанія оцінює приблизно в 26%, що відповідає показнику попереднього року. Соки випускаються під торговими марками: «Jaffa», «Jaffa Kinder», «Наш Сік», «Джусік», «Соковита», «Просто фрукти».
Компанія “Ерлан” в 2013 р. тримали під контролем 6,6% ринку України та поступово втрачає свої позиції (2012 р. – 6,9%, 2011 р. – 9,5%).
Якщо говорити про обсяги компанії в натуральному вираженні, то показники за три квартали 2012 року було випущено майже 80 млн. л газованих напоїв. Соки випускаються під торговими марками: «Соки Літо», «Біола». Компанія “Кока-кола” за підсумками 2012 року скоротила продажі в Україні на 6%порівняно з 2011 роком. У ІІ кварталі 2013 року приблизно на 15% категорії соків та питної води. Компанія Coca-Cola поки що обмежується реалізацією на нашому ринку соків. За різними оцінками, це тільки 3-6% ринку. Соки випускаються під торговими марками: «Rich», «Добрий», «Botani», «BotaniQ Kids». За даними державної служби статистики України продаж соків у торговій мережі підприємств у 2013р. за підсумками першого півріччя склав 10,9 млрд. літрів, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (за даними http://ukrstat.org).
Ці компанії виробляють соки і нектари, залишаючи частково недоторканим сегмент соків прямого віджиму. На вибір соку в більшій мірі впливає його смак, далі - якість продукції, ціна, торгова марка або бренд, виробник і привабливість упаковки.
Саме тому невеликі оператори ринку, фреш-бари завойовують популярність тим, що у них можна купити і випити свіжо вичавлений сік. Сегмент свіжих соків є привабливим, проте недоліком є дорога ціна свіжих соків.
Розглянемо яким маркам соку найбільше надають перевагу покупці по результатах проведеного нами (www.aitico.com) опитування у Львівській області (вересень-жовтень 2013р.)
Рис. 3 Критерії вибору соків споживачами
3
4
1.5
3
4.5
6
9
11
14
17
27
Інші
Просто фрукти
Сандорик
Добрий
Galicia
Соки Біола
Jaffa
Наш сік
Rich
Садочок
Сандора
На першому місці сік Сандора з часткою 27%, за ним слідують Садочок - 17%, Наш сік- 11%, Jaffa - 9%, Rich - 14%, Соки біола – 6%, Galicia – 4,5%, Добрий - 3%, Сандорик – 1,5%, Просто фрукти – 4%, інші – 3 %.
Також розглянемо поточні результати голосувань інтернет – аудиторії 2013р. , у номінації соки та нектари :
Рис. 4 Рейтинг марок серед споживачів Львівщини
Торгова марка, що посіла 1-шу позицію в даному рейтингу — це найкраща та найбільш успішна марка України 2013 року. (http://www.favor.com.ua).
Аналітики продовольчого ринку стверджують, що спостерігається тенденція наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, соки, сиропи, повидло, сухофрукти, мед. ( http://www.info-kmu.com.ua).
Це дасть змогу зменшити ціну на фрукти, овочі, з яких виробляють соки, зокрема свіжо вижаті. Слід сказати, що ринок відзначається позитивною динамікою як з боку нарощення обсягів виробництва – за січень-липень 2013р. приріст склав 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, так і з боку нарощення попиту. Цьому сприяє відновлення економічної активності, стабільне зростання реальних заробітних плат населення (+9.3% у річному вимірі), практично 0-му рівню інфляції, що забезпечився хорошими показниками врожайності плодово-ягідних культур, відповідно збільшенню обороту роздрібної торгівлі у січні-липні п.р. на 10.6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, прогнозуємо на 2014р. збільшення споживання натуральних соків, в т.ч. соків прямого віджиму (які відносяться до елітної категорії) та сокових продуктів з більшим вмістом соку. Таким чином, це дозволить диверсифікувати ринок та зайняти компаніям ніші, де конкуренція на сьогоднішній день менша, проте споживання помітно зростає.
Компания "Айтико" завершила сделку c приобретения 100% корпоративных прав ООО "Рунадо", основанного в 2010г. После смены состава учасников  ООО"Рунадо" было переименовано в ООО "Айтико-Трейд". Новая компания будет заниматься в основном торговыми операциями по продаже программного обеспечения и оборудования, тогда как материнская компания ООО "Айтико" сконцентрируется исключительно на разработке программного обеспечения. На стратегическом совещании по развитию компании было озвучено, что основными сферами деятельности, где компания планирует усовершенствовать и развивать технологии будут в первую очередь компании, которые занимаются транспортными перевозками, дистрибуцией товарів, а также те отрасли хозяйства, которые динамически развиваются на протяжении последних нескольких лет.  Не останется без внимания и сфера электронной торговли - высокотехнологические решения для этой сферы будут в приоритете.

Основні складові розвитку економіки та їх динаміка

Економіка України в ІІІ кварталі розвивалася в умовах низького зовнішнього попиту. Інфляційне середовище було стабільним, інфляція перебувала на низькому рівні. У ІІІ кварталі відбулося зниження ВВП на 1.3% як у річному вимірі, так і за вирахуванням сезонного фактора. Основними чинниками такої динаміки були суттєве погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, помірна динаміка сільського господарства, спричинена високою базою порівняння минулого року, та деяке зниження інвестиційної активності. Індекс споживчих цін був практично незмінним протягом 2012 року, з незначними коливаннями, спричиненими сезонним фактором.

Табл. 1. Індекс споживчих цін


На грошово-кредитному ринку в цей період спостерігалося зниження середньозважених ставок, розширення ресурсної бази банків, а також збільшення залишків за кредитами, наданими реальному сектору економіки в національній валюті. Середньозважена вартість кредитів у національній валюті зменшилася до 17,55% у грудні з 23,40% у листопаді, та вже до 15,9% у січні 2013р.

Зростання реальних заробітних плат відбувалося високими темпами (13%-16%), що підтримувало високий рівень внутрішнього споживчого попиту.

Роздрібний товарооборот збільшився порівняно з попереднім роком на 16% до 404 млн.грн., тоді як у 2010 і 2011рр. приріст склав 110% і 113% відповідно. При цьому в структурі роздрібного товарообороту 48% припадає на харчові продукти, напої та тютюнові вироби.

 

Табл. 2. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, млн.грн.

* найвищі темпи приросту спостерігались у 2010р. +20%.

Із січня 2012 року в Україні було розширено споживчий набір, на підставі якого розраховується показник споживчої інфляції. Із зростанням особистих доходів населення питома вага витрат на харчування скорочується, тоді як суттєво зростають витрати на задоволення культурних та нематеріальних потреб. Зокрема в споживчому наборі країн Єврозони в 2011р. витрати на харчування становили лише 15,3%, тоді як в Україні ще рекордно високі 53,6%, проте витрати на одяг та взуття, зв`язок є на рівні середньоєвропейських.

 

*Джерело: Бюлетень НБУ, 2012

Серед товарів продовольчої групи найбільшим попитом користувались: шоколад та кондитерські вироби, м'ясо та м’ясопродукти, мінеральні води та безалкогольні напої, фруктові та овочеві соки, борошно тощо.

Розвиток кондитерської галузі в Україні та споживання

Кондитерська галузь, де працює 170 тисяч фахівців, одна з найрозвиненіших у харчовій промисловості нашої країни. Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. продукції на рік, що дає змогу не лише повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й експортувати її у значних обсягах за кордон.

При цьому, у 2012 році порівняно з 2011р. Україна скоротила експорт кондвиробів. Імпорт кондитерської продукції в Україну за вказаний період скоротився на 46,4%  до 44,17 тис. тонн, в грошовому виразі - на 4,8%, до 173,72 млн. доларів. При нарощенні темпів приросту кондитерської промисловості та скороченні імпорту, це означає, що виробники почали переорієнтовуватись на внутрішній ринок через зростання внутрішнього споживання кондитерських виробів та солодощів.

Найбільше виробництво кондвиробів припадає на жовтень (у жовтні 2012р. – цей показник склав 110 тис.т), найменше – на травень-червень (у 2012р. у червні 72 тис. т), або на 35% менше. Таким чином,  сезонність характерна також для споживання кондвиробів – більше споживають восени і взимку, менше – влітку.

Необхідно відмітити, що загальний обсяг споживання кондитерських виробів щорічно зростає. Експерти пояснюють це підвищенням доходів населення та зміною культури споживання солодощів. Рівень споживання кондвиробів в Україні складає 15 кг на душу населення/рік, при цьому за цим показником Україна є на 8-му місці в світі за споживанням кондвиробів на душу населення. Найбільше смакують шоколадні цукерки та шоколад з різними начинками, а також вафлі і торти. В середньому щороку один українець споживає майже 2,5 кг шоколадних цукерок. Позитивною тенденцією є активне витіснення з вітчизняного ринку імпортних шоколадних виробів. Відтак, частка закордонних торгових марок складає 5%.

 

Рис. 1. Розподіл споживацьких вподобань за групами виробів

Ідентифікація профілю споживача на ринку кондитерських виробів: переважна частина споживачів відноситься до вікової категорії – від 18 до 55 років (85%), з них – 67% - жінки, 33% - чоловіки. Основними споживачами кондитерських виробів є особи з доходом на 1-го члена сім`ї понад 800 грн. (60% всіх опитаних). При цьому, частота покупки продукції прямо залежна від рівня доходів – кілька разів на тиждень купують продукцію 21%, 2 рази на місяць - 30% і половина населення купує лише на свята.

 

Характеристика основних гравців ринку кондвиробів

В 2012 році спостерігалась тенденція незначного падіння обсягів виробництва кондитерських виробів в Україні на фоні зростання внутрішнього споживання.

За січень-жовтень 2012 року кондитерською галуззю України було вироблено 865,6 тис. тонн продукції. Це на 0,63% менше, ніж за відповідний період 2011 року.

Деяке пожвавлення на ринку кондвиробів України спостерігалось в червні, серпні та жовтні 2012 року, коли темпи виробництва продукції були вище, ніж в попередні роки.

Асортимент продукції, яка виробляється вітчизняними виробниками кондитерських виробів становить понад 1млн. найменувань. Вся продукція, традиційно, поділяється на три групи: цукристі, шоколадні та борошняні кондитерські вироби.

Вітчизняний ринок кондитерських виробів характеризується високим рівнем конкуренції і ступенем насиченості, тому лідируючу позицію займають виробники, які першими реагують на зміну споживацьких вподобань, динамічно оновлюють асортимент продукції й насичують його новинками. На ринку кондитерських виробів працюють близько 850 підприємств.

При цьому, дві третини всього ринку і три чверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: «Roshen», «АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), «Kraft Foods Україна», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Полтавакондитер», «Світ ласощів» та ін. Між першими 12–15 найбільшими компаніями конкуренція зберігається на досить високому рівні – як за ціновими, так і за неціновими (якість, упаковка тощо) параметрами.

Рис. 2. Поділ ринку кондвиробів між виробниками, в %

Результати опитування споживачів дещо відрізняються від представлення часток на ринку, але в цілому тенденція зберігається - найбільш популярною є продукція ТМ «ROSHEN» (37%), Конті (21%), АВК (14%), Світоч (12%). При цьому, український споживач обирає кондитерські вироби за трьома ознаками: смакові якості (31%), ціна (26%), репутація виробника (30%). Найбільшу лояльність мають споживачі до торгових марок «Рошен» та «Корона» за співвідношенням ціна-якість. При цьому, слід зазначити, що переважну більшість споживачів спонукає до покупки реклама в ЗМІ (57%).

Шоколаду з начинками віддає перевагу більше 90% опитаних, при цьому – 45% - шоколад з горіхами, шоколад з родзинками – 20%, інші наповнювачі – 25%, без начинки – 8%. Особливу увагу хочеться звернути на продукцію кондитерської фабрики «Житомирські Ласощі», яка займає 6% ринку, однак продукція якої набуває все більшої популярності серед споживачів завдяки співвідношенню ціна - якість.  Так у 2012р. КФ «Житомирські Ласощі» перемогла в конкурсі «Товар року». Найбільш популярні солодощі цього виробника – цукерки «Бабусині казки» і вафлі «Артек класичний».

Табл. 3. Ринок кондитерських виробів в Україні

Серед представленого асортименту видно відчутні споживацькі вподобання щодо шоколадних і вафельних батончиків та шоколадних тортів, які на даний момент відсутні в продуктовій пропозиції виробників, чию продукцію реалізовує підприємство, що створює додаткові перспективи щодо нарощення обсягів реалізації за рахунок цих груп кондвиробів.

Щодо цукерок, як і у випадку з шоколадом, споживачі віддають переваги цукеркам з арахісом, грецьким чи лісовим горіхами – перші позиції в рейтингу.


 

Страница 1 из 2

facebook linkedin

Войти

Реестр.

*
*
*
*
*

* Поля обязательные